【工作室观点】 周五单边下杀后，周一震荡走跌，量能1.7万亿。盘面上，超级权重石油、银行、电力苟着上证指数，两市个股涨跌比1:2；大消费类免税、商超、旅游等扩散走强多股涨停，机器人、人工智能Ai、半导体等板块退潮分化，代表性个股如建设工业天地板。2024年剩下两个交易周，指数大概率仍是在[3200,3500]箱体内运行，目前沪强深弱格局下，上证短期看20日线支撑力度，科创、深成指、创业板中线支撑在60日线。操作上，不必操之过急，年关将至，机构不大可能主动出来干活，投机方面的题材炒作注意回避情绪上的超买，市场短期的调整并非坏事，正好优化持仓结构。【热门个股】一、市场热点首发经济：友阿股份、中百集团冰雪经济：莱茵体育、冰山冷热银发经济：悦心健康并购：宜宾纸业、国风新材AI：博瑞传播农业：智慧农业收盘价创历史新高：冰雪经济：大连圣亚、长白山铜缆连接：沃尔核材CPO：德科立高速：粤高速A、深高速人气热榜前五：同花顺热榜：海能达、中公教育、三维通信、天娱数科、永辉超市东方财富热榜：海能达、中公教育、天下秀、永辉超市、岭南股份【盘面热点】一、重组/股权变动◇事件：①深圳发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027），文件提出，鼓励聚焦新质生产力“硬科技”“三创四新”属性尤其是集成电路、人工智能、生物医药等重点产业以及新赛道和未来产业领域，推动深圳境内外上市公司质量全面提升、总市值突破15万亿元；推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购案例，发挥示范作用②上海市人民政府办公厅印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》主板涨停：宜宾纸业（7B）、亚泰集团（8T5B）、友阿股份（4B）、龙高股份、宁波富达、宁波能源（等14家涨停）二、消费◇事件：①12月11日至12日，中央经济工作会议在北京举行。会议明确了明年要抓好的九大重点任务，提振消费被提到了首要位置。在具体举措方面，会议提出，加力扩围实施“两新”政策，创新多元化消费场景，扩大服务消费，促进文化旅游业发展。积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济②12月的经济工作会议12月11-12日举办③据杭州市政府官网消息，《杭州市打造“赛会之城·不夜杭州”三年行动计划（2025—2027年）》公开征求意见。其中提到，支持市内免税退税消费。鼓励有资质的免税品运营商在杭布局免税店，支持杭州企业争取免税牌照，引导境外消费回流，释放免税消费潜力。支持老字号、新国潮品牌申请离境退税商店经营资质，丰富退税商品品类，逐步提高市内离境退税商店覆盖率主板涨停：文峰股份（8T6B）、友好集团（5B）、梦天家居（3B）、杭州解百（4T3B）、（等14家涨停）三、首发/冰雪/银发经济◇事件：①12月11日至12日，中央经济工作会议在北京举行。会议明确了明年要抓好的九大重点任务，提振消费被提到了首要位置。在具体举措方面，会议提出，加力扩围实施“两新”政策，创新多元化消费场景，扩大服务消费，促进文化旅游业发展。积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济首发经济涨停：益民集团（4B）、开开实业（4B）、亚振家居（3B）、大丰实业（2B）、锦和商管（2B）、诺邦股份（2B）、米奥会展（2B）、武商集团（3T2B）、上海凤凰（3T2B）、电声股份（创）冰雪经济涨停：莱茵体育（4B）、冰山冷热（3B）、雪人股份（3B）、大连圣亚（3B）、长白山（2B）、绿茵生态、中体产业、欧亚集团银发经济涨停：悦心健康、澳洋健康、双箭股份、信隆健康、可靠股份、威奥集团、乐心医疗四、算力相关◇事件：①博通周五暴涨24.43%创新高，市值单日增长2060亿美元，且史上首次突破1万亿美元大关。指引：2027 来自3家客户的SAM(可触达市场规模）有望达到600-900亿美金，ASIC和以太网需求持续爆发主板涨停：麦格米特、瑞斯康达、广合科技、鑫科材料、沃尔核材、大位科技、露笑科技、杭钢股份、创业板涨停：科德教育、博创科技、兆龙互联五、AI/字节◇事件：①火山引擎将于12月19日举办冬季FORCE原动力大会——“智跃视界 智汇边缘”视频云与边缘云专题论坛②谷歌，“最强文生图模型”Imagen 3 正式上线③马斯克旗下xAI的聊天机器人Grok免费向用户开放④Meta推出全新更高效的Llama模型⑤据豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万，成为全球排名第二，国内排名第一的AI app。11月份，豆包APP DAU接近900万，增长率超过15%，远超第二名Kimi DAU 300万主板涨停：居然智家（7T6B）、引力传媒（4T3B）、博瑞传播（2B）、遥望科技（2B）、天下秀（2B）、学大教育、瀛通通讯、安正时尚、中公教育六、机器人◇事件：①12月13日，比亚迪招聘官微发布消息，比亚迪具身智能研究团队开始招聘②12月16日，国内的头部机器人整机公司，智元发布通用机器人商用量产视频，视频中展示到12月15日智元工厂累计产品已达962台（预计明年产量翻3倍）③云深处机器狗成功交付新加坡电网，这是国内在海外电力系统落地应用的行业级四足机器人④四川首个商业化人形机器人“天行者 1 号”发布主板涨停：华丽家族（9T6B）、日丰股份（3B）、日海智能（4T3B）、金自天正、天元智能、中大力德、浙江黎明七、农业◇事件：①12月13日，农业农村部党组书记、部长韩俊主持召开部党组会议，传达学习中央经济工作会议精神研究贯彻落实工作。会议提出，要大力提升农业科技装备水平，加快高油高产大豆、高蛋白玉米、短板农机等联合攻关，大力培育农业科技领军企业加快推进企业主导的产学研深度融合主板涨停：智慧农业（4T3B）、红四方、华英农业、华闻集团【题材前瞻】八、澳门回归25周年◇事件：①新闻联播报道，12月18日至20日，会出席庆祝澳门回归祖国25周年大会暨澳门特别行政区第六届政府就职典礼，并视察澳门特别行政区◇相关个股：华金资本、世纪鼎利、新华锦、天源迪科九、卫星互联网◇事件：①12月16日18时00分，我国在文昌航天发射场使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级，成功将卫星互联网低轨01组卫星（一箭十星）发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功◇相关个股：上海瀚讯、通宇通讯、海格通信、长江通信、铖昌科技、航天电子十、体育◇事件：①国常会表示研究推进足球振兴发展相关工作，指出振兴足球是建设体育强国的重点工作，要加大力度落实各项政策举措，推动足球工作不断迈上新台阶◇相关个股：中体产业、莱茵体育、金陵体育、共创草坪十一、跨境支付◇事件：①央行：稳慎扎实推进人民币国际化，进一步增强人民币跨境支付等国际货币功能◇相关个股：博彦科技、四方精创、京北方、信雅达、新晨科技十二、影视传媒◇事件：①广电总局：取消设立电视剧制作单位审批条款引导更多机构参与电视剧创作生产◇相关个股：唐德影视、顺网科技、欢瑞世纪、华闻集团、中视传媒十三、煤矿◇事件：①据中证报报道，从国家能源局获悉，2025年，我国将加快规划建设新型能源体系。2025年，我国将有序核准建设一批智能化水平高、安全有保障的大型现代化煤矿，继续实施煤炭清洁高效利用行动计划，全年煤炭产量力争达到48亿吨左右◇相关个股：郑煤机：持续推进煤炭智能化领域相关技术的研发，将5G，大数据，工业互联网，物联网等现代信息技术与研发制造深度融合，提升智能控制系统的成套化能力。天地科技：是全球规模最大、最具影响力的智能化成套煤炭机械装备服务商十四、海水制氢◇事件：①据报道，12月16日获悉，我国首个工厂化海水制氢科研项目在青岛建成，项目的建成不仅为沿海地区消纳可再生绿电生产绿氢提供了探索方案，也为资源化利用高含盐工业废水提供了新的可能路径。据介绍，项目每小时可以生产20立方米绿氢，是我国首次直接在石化园区实施，并实现产品回收应用于工业过程的百千瓦级的工厂化海水制氢项目◇相关个股：宝泰隆、英力特【隔夜外盘】美联储议息会议前夕，美股指多数走高，纳指再创新高，道指八连跌，创2018年来最长连跌日。科技股、芯片股、AI概念股多数上涨，苹果、谷歌、特斯拉、博通均创历史新高，博通大涨超11%领涨纳指。美元指数跌离两周高位，离岸人民币盘中跌超百点失守7.29。比特币盘中拉升超5000美元、突破10.7万美元创最高纪录。原油盘中跌超1%，美油跌落五周高位。黄金盘中创一周新低。 【大事提醒】①今日共有1只新股申购，为北交所的方正阀门（920082）。②2024上海台北城市论坛将于12月17日在台北举办，上海市将派团赴台出席论坛。③2024年马来西亚—中国峰会和投资博览会暨中国产业行业系列展览会将于12月17日至19日在马来西亚吉隆坡举办。④2024中国宠业年度大会将于12月17日至19日在苏州举办。⑤广期所：自12月17日（周二）结算时起，碳酸锂期货所有挂牌合约的最小变动价位调整为20元/吨。⑥上交所并购重组委12月17日审议国联证券发行股份购买资产事项。⑦今日有1416亿元7天期逆回购到期。⑧今日将公布欧元区10月季调后贸易帐、美国11月零售销售月率等数据。【今日公告】1）重大事项凯赛生物：内部股权转让，控股股东拟变更为上海曜修生物，实控人不变皮阿诺：控股股东等拟协议转让合计16.59%公司股份捷成股份：控股股东及华美基金拟转让5.03%公司股份威奥股份：锐泽投资拟协议转让5%公司股份节能风电：以1.01亿元公开摘牌方式取得古恒新能源100%股权*ST威帝：拟4165.418万元收购阿法硅51%股权 董事郁琼投反对票锴威特：拟1250万元认购众享科技51%股权，标的主营电源管理芯片汉仪股份：拟285万元追加投资赛博爱思0.67%股权，持股将升至11.94%龙江交通：拟公开挂牌竞价方式购买信科新能源100%股权中国电研：拟12亿元投建长三角总部项目重庆港：拟11.68亿元收购控股股东旗下件散货公司相关资产（关联交易）德业股份：不超1.5亿美元投建马来西亚生产基地，主营光伏设备及储能电池等山东赫达：拟不超5亿元在美国投建200亿粒/年植物胶囊项目扬农化工：拟7亿元增资全资子公司辽宁优创奕东电子：拟6.29亿元增资全资江西奕东；3.67亿元增资全资东莞华珂北方华创：拟5.1亿元参设北京集成电路装备产业投资并购二期基金，基金规模30亿元中国软件：拟4.5亿元增资全资子公司中软信创清溢光电：拟4亿元增资全资子公司佛山清溢盈方微：拟2.4亿元债转股方式增资全资子公司上海盈方微三棵树：拟2.2亿元增资全资子公司濮阳三棵树嘉元科技：与IXM S.A.和埃珂森上海签订约50.66亿元电解铜销售合同直真科技：与河南空港等签订9.02亿元算力集群部分建设、维护、运营一体化合同龙泉股份：与两家公司签订合计2.87亿元地下水补给工程采购合同中工国际：与深圳市南山区蛇口街道办签署2.56亿元蛇口影剧院升级改造工程EPC合同久远银海：与重庆合川医药健康产业发展有限公司签订9173万元智慧医疗项目合同百奥泰：与SteinCares签署最高800万美元授权许可及生产、供货和商业化协议晋亿实业：中标合计6.53亿元西安至重庆、重庆至昆明高速铁路项目华安鑫创：收到北汽福田两款显示屏总成产品项目定点金固股份：获某新能源汽车行业龙头企业旗舰车型车轮产品定点银轮股份：获某欧洲著名汽车品牌新能源汽车电池冷却板项目定点，预估销售3915万欧元三孚股份：年产12万吨氢氧化钾（折百）项目已投产国芯科技：服务器和云应用高性能量子安全芯片新产品内部测试成功恒瑞医药：注射用瑞康曲妥珠单抗被纳入拟突破性治疗品种公示名单四川金顶：控股子公司签署产品购销协议预计不会对公司2024年业绩产生重大影响（澄清）福元医药：达格列净原料药上市申请获批国药现代：原料药氨苄西林上市申请获批赛托生物：收到曲安奈德化学原料药上市申请批准通知书我武生物：“屋尘螨膜剂”药物临床试验申请获批康希诺：婴幼儿用吸附无细胞百（组分）白破联合疫苗药品注册申请获受理亿帆医药：除湿止痒软膏获新加坡注册批文天益医疗：一次性使用腹膜透析外接短管取得医疗器械注册证三诺生物：持续葡萄糖监测系统取得医疗器械注册证惠泰医疗：一次性使用心脏脉冲电场消融导管等两款产品取得医疗器械注册证圣湘生物：猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）取得医疗器械注册证多瑞医药：醋酸钠林格注射液拟中标第十批国家药品集采津药药业：四款产品拟中标第十批国家药品集采博雅生物：卡前列素氨丁三醇注射液拟中选全国药品集采秦川物联：终止重大资产重组事项（现金收购成都派沃特科技60%股权）三元生物：美国启动赤藓糖醇双反调查，将密切关注并持续跟进调查进展情况中光学：控股子公司河南中富康数显因严重资不抵债拟申请破产清算*ST龙宇：涉嫌信披违法违规 被证监会立案调查2）增持、回购浙江仙通：控股股东拟12个月内增持1600万元-3200万元公司股份锴 威 特：拟不超57.66元/股回购1000万元至2000万元股份用于员工持股或股权激励3）减持重庆路桥：杭实临芯拟减持不超3%汇金通：股东刘艳华拟减持不超3%粤万年青：合和投资拟减持不超过3%银河微电：银江投资和银冠投资拟减持不超2.51%美心翼申：中信证券投资拟减持不超2%正弦电气：淮安力达拟减持不超1.06%大北农：实控人邵根伙拟减持不超1%西藏旅游：旅投集团拟减持不超0.97%菲菱科思：3高管拟合计减持不超0.21%英力股份：舒城誉铭拟减持不超0.1%山石网科：元禾重元累计减持2.3%，持股降至5%4）业绩、分红昂利康：累计获得与收益相关政府补助2437.26万元，计入年度净利润西藏矿业：拟1.3亿元出售金川集团0.14%股权，可增加留存收益3009.26万元康辰药业：计提商誉减值准备9764.28万元，预计减少年度净利润7196.27万元5）停复牌东软集团：筹划收购思芮信息100%股权，今起停牌（预计不超10个交易日）淮河能源：筹划收购控股股东旗下淮河能源电力89.3%股权，今起停牌（预计不超10个交易日）*ST红阳：撤销退市风险警示，股票简称变更为“ST红太阳” 停牌1天6）个股异动宜宾纸业：7连板，市净率显著高于行业平均水平 存在市场炒作风险友好集团：5连板，公司生产经营情况正常居然智家：5连板，不存在应披露而未披露的重大信息开开实业：4连板，下属两大主营业务为医药产品及服装产品的批发和零售海欣股份：3连板，公司市盈率指标显著高于行业水平人民同泰：3连板，公司主营业务未发生重大变化梦天家居：3连板，公司股票可能存在短期涨幅较大后的下跌风险亚振家居：3连板，公司最新滚动市盈率为亏损，可能存在市场情绪过热，非理性炒作情形大连圣亚：3连板，公司生产经营活动未发生重大变化诺邦股份：2连板，胖东来是子公司客户之一 业务规模尚小遥望科技：2连板，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化长 白 山：2连板，目前生产经营正常，不存在未披露重大信息大丰实业：2连板，不存在应披露而未披露的重大信息博瑞传播：2连板，正就“成都非遗博览园焕新升级事项”进行磋商三湘印象：2连板，不存在应披露而未披露的重大信息天 下 秀：2连板，公司主营包括红人营销平台业务及红人经济生态链创新业务米奥会展：2连板，目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化武商集团：3天2板，公司经营情况正常电声股份：连涨超30%，未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处爱 婴 室：连涨超20%，不存在应披露而未披露的重大信息罗曼股份：连涨超20%，公司目前经营正常奋达科技：连跌超20%，不存在应披露而未披露的重大事项7）个股异动互动平台、机构调研、业绩交流利亚德：与赛富乐斯联合开发Micro LED芯片已量产汤姆猫：汤姆猫AI语音陪伴机器人将于2024年12月月底前正式发售利亚德：为哈尔滨冰雪大世界提供显示产品 服务多个冰雪经济场所安利股份：与阿迪达斯合作产品处于开发验证阶段浩物股份：客户订单充足 目前处于满负荷生产状态凯盛科技：合成石英砂项目近日已启动带料试生产